美团点评发行价确定为69港元:机构投资人认购活跃
2018-09-13 16:11:50
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来源:凤凰网科技

来自:雷帝触网

知情人士今日向雷帝网透露,美团点评已确定发行价为69港元,此前,美团点评公布的定价为60港币-72港币,也就是说,美团点评的定价处于发行区间的较高位。

当前,美团点评CEO王兴在纽交所的路演也已结束,机构投资人对美团点评的认购活跃。

据知情人士透露,美团点评此次投前估值为485亿美元,募集资金为42亿美元,若加上绿鞋计划,整体募集资金可能达到49亿美元,即美团点评投后估值为527到534亿美元。

相比投资机构积极,香港散户态度相对温和,主要是担心中美贸易战影响,及美团点评亏损。

不过,美团点评融资的份额主要给了投资机构,甚至机构都不够分,分给散户的份额并不大,因此,来自散户的影响可能并不大。

据悉,美团点评是继小米之后香港第二只“同股不同权”IPO,美团基石名单已出炉,除大股东腾讯领投4亿美金外,Oppenheimer、Lansdowne、Darsana、结构调整基金这4家基金机构亦入围基石名单,预计上述机构将共分配约15亿美元,占此次发行总规模的约三分之一。

此后,美团点评的国际配售部分获得李嘉诚、利福国际主席刘銮鸿及新世界发展副主席、第三代接班人郑志刚入飞认购,成为锚定投资者,即获得优先分派股份。

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